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Register Korrespondenz
Sie haben in diesem Teil von Tempro die Möglichkeit, Briefe und Dokumente die an einen Kunden geschrieben wurden zu archivieren und jederzeit aufzurufen. Die Brief-Vorlagen können Sie selber definieren.
Wählen Sie «Neu» um ein Dokument zu erstellen.
Eine weitere Möglichkeit ein Dokument dem Kunden zuzuordnen besteht darin, aus dem Windows-Explorer per Drag'n Drop eine Datei (gleich welchen Typs) in das Fenster fallen zu lassen. Tempro startet dann autom. die richtige Anwendung zum Dokument. So ist es möglich, z.B. eine Excel-Tabelle oder ein PDF-Dokument (evt. Firmenportrait usw.) hier zu archivieren.
Register Dossier-Versand
Hier wird der Dossier-Versand an den Kunden dargestellt. Mittels des Kontext Formular-Menü erzeugen Sie elegant einen Begleitbrief zum Dossier. Tempro kann so konfiguriert werden, dass die Dokumente die nicht vom Kunden retourniert wurden, über das Modul Termine4Wiederkehrende Ereignisse ausgegeben und so überwacht werden können. Anmerkung: Neue Records können nur über den Mitarbeiter-Dossierversand erfasst werden.
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