Mitarbeiter Dokumente

Register Korrespondenz

Sie haben in diesem Teil von Tempro die Möglichkeit, Briefe und Dokumente die an einen Mitarbeiter geschrieben wurden zu archivieren und jederzeit wieder aufrufen zu können. Die Brief-Vorlagen können Sie selber definieren. Siehe auch

Wählen Sie [Neu] um ein Dokument zu erstellen. Eine weitere Möglichkeit ein Dokument dem Mitarbeiter zuzuordnen besteht darin, aus dem Windows-Explorer per Drag'n Drop eine Datei (gleich welchen Typs) in das Fenster fallen zu lassen. Tempro startet dann autom. die richtige Anwendung zum Dokument. So ist es möglich, z.B. eine Excel-Tabelle oder ein PDF-Dokument (Scan-Dateien von Mitarbeiter-Zeugnissen usw.) hier zu archivieren.

Register Dossier-Versand

Hier wird der Dossier-Versand organisiert und überwacht. Um ein Dossier zu versenden, wählen Sie [Neu]. Setzen jetzt den Kunden, die Kontaktperson und das Versand-Datum ein. Mit einem Doppelklick auf der neu erfassten Zeile wählen Sie jetzt das Begleitformular aus. Tempro kann so konfiguriert werden, das die Dokumente die nicht vom Kunden retourniert wurden, über das Modul Termine4Wiederkehrende Ereignisse ausgegeben und so überwacht werden können.

Export-Ablage von hinterlegten Dokumenten  (neu ab Version 3.2.7.07  Jan. 2015)

Sie können hinterlegte Dokumente relativ einfach mittels Kontext-Menü in ein spezielles, temporäres Verzeichnis exportieren.

Wählen Sie den Eintrag, Tempro öffnet dann eine Dateiauswahl, wo der ursprüngliche Dokumentnamen zum speichern vorgeschlagen wird. Möchten Sie den vorgeschlagenen Namen ändern, achten Sie bitte darauf, dass Sie die richtige Dateiendung wieder einsetzen bzw. zum Dateiname dazu schreiben (.pdf, .doc, .rtf etc.) Wählen Sie anschliessend speichern.

Unmittelbar nach dem speichern öffnet Tempro für Sie das Ablageverzeichnis. Von dort können Sie anschliessend die Datei an eine EMail anhängen oder dorthin verschieben wo Sie das Dokument haben möchten. Bitte beachten Sie, das ursprünglich hinterlegte Dokument bleibt beim Mitarbeiter / Kunden erhalten. Es wird also eine Kopie des Dokumentes erstellt. Löschen Sie die Dateien der Übersichtlichkeit halber wieder, wenn Sie diese versendet haben bzw. nicht mehr benötigen.

Siehe auch

Kontext-Nr. 2060